近日,市场调研机构CINNO Research发布报告称,受新冠肺炎疫情影响,SDC(三星显示)正加速关闭LCD产能、转产OLED的进程,关停计划或将提前至今年第四季度。而在1998年,三星的LCD面板产量曾经是世界第一。
据西柚了解,截至3月30日9时,韩国新冠肺炎累计确诊病例9661例,累计治愈5228人,韩国国内累计死亡158人。其中大邱地区疫情尤为严重。疫情致使韩国国内各大工厂纷纷停工或是减产,进一步促使三星放弃无利可图的LCD产业。
曾不惜亏损7年争第一 如今却是人走茶凉
上世纪是全球液晶面板发展的黄金时期,1992年9月,美国IBM公司推出了划时代的产品——IBM 700C,它是第一款使用彩色TFT-LCD显示屏的笔记本电脑,1992年,IBM公司收到了超过10万台笔记本电脑的订单,这使得TFT-LCD找到了市场,预计每年有70%的增长,而10.4英寸屏也成为主流规格。同年微软发布了Windows3.1操作系统,支持256色显示,这加剧了对彩色显示器的需求。夏普、DTI、NEC、富士通等厂商纷纷调整投资计划,建设新的TFT生产线。
从1991年到1996年,全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线,其中有21条建在日本。伴随着液晶面板产业的崛起,日本形成了平板制造供应链中完整的上下游配套体系。在几乎所有关键设备和材料供应链的每一个环节上,都至少有一家日本企业产业。全球液晶行业正式进入日企称霸时期。到1998年,夏普以2280亿日元(15.7亿美元)的营业额稳居行业第一,NEC以1300亿日元排名第二,东芝(DTI)以1000亿日元排名第三。
在这一背景下,韩国三星却是不甘落后。1987年,三星集团不惜连续亏损7年,发展液晶业务。据悉,三星的液晶业务从1990年到1997年连续亏损了7年,在1991-1994年间,更是平均每年亏损1亿美元。直到1995-1996年液晶产业的第二次衰退周期里,韩国企业大举进军液晶面板行业,三星才看到成功的希望。1997年,三星液晶业务成功转亏为盈,1998年,三星的液晶面板出货量就跃居世界第一。
然而,曾经人人都在疯狂追逐的液晶,如今却正在走下坡路。去年,市场研究机构HIS发布一则预测:从2022年开始,全球企业对LCD面板的投资将变得更加谨慎,当京东方和华星光电第10.5代线投产时,全球对LCD面板的投资将会正式终止。
曾经是全球液晶龙头的三星,也在做着退出的准备。据了解,SDC受关停韩国液晶显示器工厂的影响,产出和出货进一步回落,产品结构继续向大尺寸化转移,出货面积和数量同比减少20%以上。而三星电视使用的LCD面板中,从SDC采购的仅占37.7%,其余的都是来自中国大陆与中国台湾供货商的便宜面板。
此次SDC的关厂计划将涉及韩国本土三座大尺寸LCD面板厂,以及此前并未传出关厂消息的苏州8.5代线。2019年,SDC在韩国的7代以上大尺寸LCD产能面积占全球约12.2%,加上在苏州的8.5代线,比例提高至15.7%。其提前关厂势必对全球面板供应结构产生巨大影响。有业内人士表示,SDC提前关厂意味着全球大尺寸LCD面板将从中韩竞争加快转向中国大陆一家独大局面。全球7代以上LCD产线中,中国大陆厂商的产能面积占比将从2019年的44.8%提高至2020年的53.3%。随着SDC关厂逐步完成,到2021年,这一比例还将跃升至65.3%。
实际上,要离开LCD的不仅是三星。219年11月21日,松下便宣布将在2021年完全终止松下液晶显示器的生产,并把原本的姬路工厂转为生产车载电池。同为韩国生产商之一的LGD也表示由于LCD价格下跌以及全球供应过剩风险,将于2020年底停止韩国国内LCD电视面板的生产。
疫情加速面板时代更替
液晶面板未来不被看好,原因在于被视作LCD面板新技术的Micro-LED迟迟未能量产。西柚了解到,要使Micro-LED技术成功,关键在“巨量转移”技术上:传统的LED在封装环节,主要采用真空吸取的方式进行转移。但由于真空管在物理极限下只能做到大约80μm,而Micro-LED的尺寸基本小于50μm,所以真空吸附的方式不再适用。如何将巨量的Micro-LED转移到显示屏幕上,成为限制Micro-LED商业化的最大瓶颈。
但是,全球疫情的爆发导致多地科研工作陷入停滞。除了抗疫一线,绝大多数的科研工作和学术活动基本停滞、各地的大学仍然封闭、进出实验室受到限制、科研项目被搁置、实地考察被中断、旅行受到严重限制……在这一情况下,Micro-LED的商业化无疑将被无限期推迟。
与此同时,受益于生产技术愈加成熟,OLED显示市场正在崛起。有数据统计,2018年全球OLED产值规模达到了255亿美元,2025年将达到580亿美元的峰值。有着敏锐商业嗅觉的日韩企业已经提前布局,从OLED设备供应商的分布看,韩国和日本企业占据了70%的市场份额。
行业人士告诉西柚,受今年爆发的新冠疫情影响,大部分面板厂出现材料供应短缺以及人工复工率不高等现象,部分显示器屏出货报价出现暴涨,此时三星等韩国企业加速关闭液晶生产线,或许对中国厂商是一个有利因素。但是中国大陆的面板产业仍旧有一定的ODM特征,即采用海外的材料和装备,通过引进或改良的技术进行量产,利润水位接近微笑曲线低端。在时代更替的节骨眼上,仍执着于旧时代的产品,真的是一个好的选择么?
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